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117日主要股價指數、債券、原物料與匯率表現

 

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅(%)

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅(%)

道瓊工業指數

24,370.10

162.94

0.67

日經225指數

20,402.27

-40.48

-0.20

標準普爾500

2,635.96

19.86

0.76

澳洲ASX200

5,850.05

14.90

0.26

那斯達克指數

7,084.46

49.77

0.71

紐西蘭指數

9,077.81

50.37

0.56

美國羅素2000

1,467.25

12.55

0.86

香港恆生指數

26,755.63

-146.47

-0.54

費城半導體指數

1,200.76

13.57

1.14

上海證交所指數

2,559.64

-10.78

-0.42

墨西哥指數

43,932.08

112.55

0.26

恆生國企指數

10,512.15

-43.37

-0.41

巴西指數

95,351.09

958.02

1.01

台灣加權指數

9,789.15

25.34

0.26

道瓊歐洲600

350.73

0.14

0.04

南韓KOSPI

2,107.06

0.96

0.05

道瓊歐盟50

3,069.35

-7.87

-0.26

新加波海峽指數

3,214.44

-14.67

-0.45

英國金融時報

6,834.92

-27.76

-0.40

馬來西亞指數

1,682.97

9.89

0.59

法國CAC指數

4,794.37

-16.37

-0.34

泰國曼谷指數

1,580.30

2.89

0.18

德國DAX指數

10,918.62

-12.62

-0.12

印尼指數

6,423.78

10.42

0.16

俄羅斯指數

1,157.06

4.07

0.35

印度指數

36,374.08

52.79

0.15

債券 (殖利率/利率)

匯率

美國2年期公債

2.5637

0.0228

0.90

美元指數

96.0650

0.006

0.01

美國10年期公債

2.7504

0.0286

1.05

歐元/美元

1.1389

-0.000

-0.03

美元3M Libor

2.7803

0.0000

0.00

美元/日圓

109.2600

0.170

0.16

歐元3M Libor

-0.3080

0.0000

0.00

英鎊/美元

1.2986

0.010

0.78

原物料

澳幣/美元

0.7193

0.003

0.35

CRB原物料指數

179.76

0.12

0.06

紐幣/美元

0.6763

-0.001

-0.19

紐約原油期貨

52.07

-0.24

-0.46

美元/加幣

1.3279

0.002

0.18

黃金期貨

1,292.30

-1.50

-0.12

美元/瑞士法郎

0.9942

0.004

0.39

玉米

380.00

6.00

1.60

美元/新幣

1.3559

0.001

0.05

小麥

517.75

5.25

1.02

美元/人民幣

6.7764

0.020

0.29

黃豆

907.75

13.25

1.48

美元/港幣

7.8429

-0.001

-0.02

波羅的海指數

1,055.00

0.00

0.00

美元/台幣

30.8490

0.023

0.07

 

資料來源:彭博   2019/01/18

 

全球金融及外匯市場重點評論

 

 

美國市場

總體經濟:1月費城聯邦銀行製造業指數從9.1升至17.0,高於市場預期的9.0。上週初次申領失業救助人數從前一週的21.6萬降至21.3萬,低於市場預期的22.0萬。

 

官員談話:聯準會委員Randal Quarles認為美國經濟處於非常好的狀態,指出就業市場強勁,且通膨未上揚為非常好的環境。儘管歐洲和中國經濟成長有減緩的跡象,但他認為此為暫時性的狀況。Quarles並未對政策展望給予評論。

 

企業財報:摩根士丹利去年第4季營收為85億美元,年減10%,且低於市場預期的93億;證券交易及諮詢業務營收為38.3億美元,低於市場預期的43.3億;財富管理部門業務營收為41.4億,低於市場預期的44.5億;固定收益業務營收為5.6億,低於市場預期的8.2億;投資管理部門營收為6.8億,高於市場預期的6.5億;每股盈餘為0.73美元,低於市場預期的0.891美元;摩根士丹利下跌4.4%。影音串流服務公司網飛(Netflix)盤後公佈去年第4季財報,營收成長27%41.9億美元,略低於市場預期的42.1億;每股盈餘為0.3美元,高於市場預期的0.24美元;美國新增訂戶數為153萬,高於市場預期的151萬,國際新增訂戶數731萬,高於市場預期的614萬;網飛預估今年第1季營收會成長21%(年比),全球訂戶數則預估增加890萬;網飛(Netflix)於正常交易時段上漲0.5%,盤後交易則下跌。

 

貿易戰發展:中國官方證實副總理劉鶴將於13031日赴美進行貿易協商。而媒體報導指出,美國財政部長梅努欽(Steven Mnuchin)正致力於解除部分或全部關稅,希望藉此使中國政府在貿易協商中做出更大的讓步。

 

股市表現:美國考慮解除對中國的關稅措施,提振市場氛圍,美股持續走揚。中美貿易戰可望有正面發展,推升較依賴出口的工業和汽車類股;福特汽車上漲0.8%3M上漲1.2%,通用汽車上漲1.6%,奇異電器上漲1.8%,波音公司上漲2.0%,開拓重工上漲2.2%。原物料類股也有不錯表現;自由港麥克莫蘭銅金公司(Freeport-McMoRan)上漲2.0%Olympic Steel上漲2.4%AK Steel 上漲2.6%,美國鋼鐵上漲2.9%。摩根士丹利去年第4季營收和盈餘都低於市場預期,下跌4.4%。其他銀行股則反應前一日較佳的財報表現,持續走揚;摩根大通上漲0.4%,花旗銀行上漲0.5%,富國銀行上漲0.6%,高盛證券上漲1.0%,美國銀行上漲1.9%。道瓊工業指數上漲0.67%,收24370.1點。標準普爾500指數上漲0.76%,收2636.0點。那斯達克指數上漲0.71%,收7084.5點。費城半導體指數上漲1.14%,收1200.8點。波動率指數 (VIX)下跌5.15%,收18.1點。標準普爾500指數類股表現部份,原物料類股表現最佳,上漲1.68%;其次為工業類股,上漲1.65%。通訊服務類股表現最差,上漲0.38%;其次為核心消費類股,上漲0.39%

 

公債市場:中美貿易戰可望有正面發展,美股持續走揚,公債價格持續下跌,殖利率則上揚。聯邦基金利率期貨顯示,市場預期聯準會3月升息機率為0.5%。美國2年期公債殖利率上揚2.280基點,收2.5637%。美國5年期公債殖利率上揚3.370基點,收2.5370%。美國10年期公債殖利率上揚2.860基點,收2.7504%

 

歐洲市場

總體經濟:歐元區12月消費者物價指數(CPI)年增率1.6%,符合市場預期。

 

股市表現:英國首相梅伊的脫歐協議遭國會否決,引發政治動盪,投資人考量政治經濟風險,歐洲主要股市收低。銀行股表現最差下跌 1.2%;法國興業銀行公布,因市場情況艱困,第四季獲利受到負面衝擊,下跌5.7%。其他銀行股也普遍走弱;德意志銀行下跌4.1%,德國商業銀行下跌3.4%,法國巴黎銀行下跌3.9%,巴克萊銀行下跌0.6%,匯豐控股下跌1.3%,義大利裕信銀行(UniCredit)下跌0.6%,義大利銀行Banco BPM下跌0.5%歐洲汽車製造協會數據顯示,歐洲汽車銷量去年下滑了0.04%,為2013年來首次下滑。其中,英國新車銷量下降6.8%,創2008年金融危機以來最大年度跌幅。汽車及零件類股走疲;寶馬汽車(BMW)下跌0.4%,戴姆勒汽車(Daimler)下跌1.8%,福斯汽車(Volkswagen)下跌1.4%,雷諾汽車(Renault)下跌1.3%,標緻雪鐵龍集團(Peugeot)下跌1.1%。科技股漲跌互見;思愛普上漲1.1%,西門子上漲0.3%,艾司摩爾下跌1.2%Nokia上漲0.9%,英飛凌下跌2.2%,意法半導體下跌1.9%,戴樂格半導體上漲1.7%油價小幅下跌,能源類股多數走弱;英國石油公司BP下跌1.0%,法國石油公司Total下跌0.3%,荷蘭皇家殼牌石油(Royal Dutch Shell)下跌1.1%,義大利石油公司Eni下跌0.4%,挪威石油公司EQUINOR下跌0.1%,愛爾蘭石油公司Tullow Oil上漲0.7%道瓊歐洲600指數上漲0.04%,收350.7點。英國金融時報指數下跌0.40%,收6834.9點。法國CAC指數下跌0.34%,收4794.4點。德國DAX指數下跌0.12%,收10918.6點。道瓊歐洲600指數類股表現部份,食品飲料類股表現最佳,上漲1.01%;其次為營建及材料類股,上漲0.64%。銀行類股表現最差,下跌1.20%。其次為汽車及零件類股,下跌0.87%

 

亞洲市場

日本:權值股表現不佳,拖累日股大盤走低。券商認為較平常溫暖的冬天將使迅銷需要打折促銷冬裝,壓縮其毛利,因此至今年8月結束的會計年度營收和營業利潤預估都將面臨下調的壓力;迅銷下跌2.4%。美國參議員表示,川普傾向透過汽車進口關稅的方式,迫使歐盟同意貿易協議,部份日本車廠受拖累走低;豐田汽車下跌0.8%,本田汽車下跌0.1%。去年赴日外國旅客消費額連7年成長,創歷史新高紀錄,觀光消費相關類股走揚;連鎖藥妝店松本清上漲1.6%Kose上漲2.0%,資生堂上漲2.7%Pola Orbis Holdings上漲3.3%。日經225指數下跌0.20%,收20402.3點。

 

南韓:美國聯邦檢察部門調查華為,指華為涉嫌盜取美國商業夥伴的技術,市場氛圍受影響,韓股幾乎收平。政府力推氫燃料電動車,財政部週三宣佈,目前南韓此種環保車數量為2,000輛,目標2025年增至10萬輛,2040年續增至620萬輛;總統文在寅則在週四宣佈,要打造氫經濟,計畫2040年前在全國設立1,200個氫燃料補充站,並提供相關廠商補助。相關類股皆有不錯表現;起亞汽車上漲0.3%,現代汽車上漲0.8%Hyundai Mobis上漲3.5%。南韓媒體指出,美國確定會在不久的將來,實際承認北韓持有核武器及其運輸手段;相較於朝鮮報導非核化,核凍結或核裁軍為較可能的狀況。觀光相關類股承壓下跌;愛茉莉太平洋下跌4.6%,新羅酒店下跌2.9%,樂天百貨下跌2.8%LG生活健康下跌1.0%。南韓KOSPI指數上漲0.05%,收2107.1點。

 

中國:人民銀行今日繼續大規模放水維穩流動性,但市場憂慮經濟前景,上證綜合指數震盪收跌,科技、軍工、交運設備類股領跌。全國人大常委會週三宣布,將於129日至30日舉行會議,審議外商投資法草案。屆時中美雙方計劃本月底在華盛頓舉行更高級別的貿易談判。草案承諾保護外國企業的知識產權,禁止技術轉讓,這是美國政府最關注的兩個領域。美國正在調查華為涉嫌竊取T-Mobile US等美國公司商業機密的問題,兩黨議員聯合提出法案尋求禁止向華為和中興通訊出口零組件,中興通訊下跌1.4%。電信類股表現最差下跌1.4%;信維通信下跌3%,亨通光電下跌1.7%,中興通訊下 跌1.5%,中天科技下跌1.5%,工業富聯下跌1.4%。創投概念股上漲;魯信創投、市北高新漲停,民豐特紙上漲4.7%,華金資本上漲2.3%,復旦復華上漲5.1%,張江高科上漲8.1%,九鼎投資上漲4.1%。權值股亦走跌;招商銀行下跌1.4%,上汽集團下跌1.7%,中國石油下跌0.4%,工業富聯下跌1.4%,中國石化下跌0.6%。上證綜合指數下跌0.42%,收2559.6點。

 

香港:報導指出美國司法部正刑事調查華為,美國有議員提出法案禁止向華為和中興出口美製晶片,中美關係再趨緊張,港股震盪收低。地產類股表現最差下跌1.5%;碧桂園下跌3.5%,中國海外發展下跌3.2%,信和置業下跌2.9%,新世界發展下跌2.1%,恆隆地產下跌1.7%。騰訊稱獨家代理手游《權力的遊戲凜冬將至》,即將開啟首測,利多消息帶動騰訊上漲0.06%。市場對遊戲審批有一些正面的預期,科技股多數上揚;金山軟件上漲4.6%IGG上漲1.8%,信利國際上漲1.1%,小米集團上漲0.4%,富智康集團上漲3.7%。個股消息;券商下調比亞迪評級,因新能源車補貼可能降低,下跌6.1%。俄鋁上漲6.1%,因美國民主黨週三未能阻止財政部取消對俄鋁的制裁,美國鋁業當天盤後預計2019年全球鋁供應會保持缺口。香港恆生指數下跌0.54%,收26755.6點。國企股指數下跌0.41%,收10512.2點。

 

台灣:缺乏利多因素,台股呈現震盪小幅上漲。台積電將於盤後舉辦法說會,市場樂觀看待,台積電於正常交易時段上漲1.4%。台積電去年第4季合併營收2,897.7億台幣,稅後純益999.8億,每股純益3.86元;去年全年營收達1.03兆台幣,創歷史新高,稅後純益3,511.26億,也為歷史新高,每股純益13.54元。台積電預估第1季營收將介於73億至74億美元,較去年第4季季減約21.3%22.3%;若以美元兌新台幣30.6元為假設,毛利率預計介於43%45%,低於前一季的47.7%。去年第四季營收受惠於客戶對7奈米製程技術應用在行動裝置與高效能運算產品的需求強勁;而邁入今年第1季,預期將因為整體經濟衰退,行動裝置產品的季節性因素,供應鏈的庫存水位偏高等不利因素影響,而壓低公司的業績表現。另一方面,台積電預估今年資本支出將介於100億至110億美元。其他重要科技股漲跌互見;大立光下跌0.8%,聯發科持平,鴻海上漲0.3%。銀行股呈現漲跌互見;中信金下跌0.2%,玉山金下跌0.2%,富邦金上漲0.1%,第一金上漲0.2%,兆豐金上漲0.4%,台新金上漲0.4%,國泰金上漲0.5%,新光金上漲1.2%。台灣加權指數上漲0.26%,收9789.2點。

 

外匯市場

市場訊息:英國無協議脫歐可能性下降,推升英鎊兌美元;中美貿易戰可望有正面發展,日圓避險需求下降因而走貶。英國首相梅伊(Theresa May)正舉行跨黨派脫歐會談,但迄今尚未提出與歐盟商議延後脫歐(目前底限為329日)的提案;雖然工黨領袖Jeremy Corbyn抵制出席跨黨派會談,但隨後致信梅伊要求「無協議脫歐」應該排除在會談選項之外。中國官方證實副總理劉鶴將於13031日赴美進行貿易協商。而媒體報導指出,美國財政部長梅努欽(Steven Mnuchin)正致力於解除部分或全部關稅,希望藉此使中國政府在貿易協商中做出更大的讓步。經濟數據部分,美國1月費城聯邦銀行製造業指數從9.1升至17.0,高於市場預期的9.0;上週初次申領失業救助人數從前一週的21.6萬降至21.3萬,低於市場預期的22.0萬。歐元區12月消費者物價指數(CPI)終值年增率為1.6%不變,符合市場預期;核心CPI終值年增率為1.0%不變,符合市場預期。

 

主要貨幣表現

美元指數上漲0.01%,收96.0650點。

歐元貶值0.03%,收1.1389美元。

英鎊升值0.78%,收1.2986美元。

日圓貶值0.16%,收109.26日圓。

澳幣升值0.35%,收0.7193美元。

紐幣貶值0.19%,收0.6763美元。

加幣貶值0.18%,收1.33加幣。

人民幣貶值0.29%,收6.7764人民幣。

 

原物料市場

能源:受美國原油產量持續創下新高的影響,油價走跌,紐約原油期貨下跌0.46%,收每桶52.1美元。美國能源部數據顯示,截至111日當週,美國原油日均產量再創新高達到1,190萬桶,較去年同期的975萬桶增加215萬桶。111日當週美國原油日均出口量由前週的206.5萬桶增至296.6萬桶,相比去年11月底當週為創新高的320.3萬桶。美國煉油廠日均原油加工量較前週減少34.3萬桶至1,720萬桶。煉油廠產能利用率由前週的96.1%降至94.6%。汽油日均產量由前週的940萬桶增加至960萬桶,蒸餾油日均產量由前週的560萬桶減少至540萬桶。原油日均進口量較前週減少31.9萬桶至750萬桶,過去4週的原油日均進口量為760萬桶,較去年同期減少3.6%。汽油日均進口量由前週的55萬桶減少至37.7萬桶,蒸餾油日均進口量由前週的26.1萬桶增加至37.8萬桶。

 

黃金:股市上漲降低避險需求,黃金期貨下跌0.12%,收每盎司1292.3美元。全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金(SPDR Gold Shares)前一交易日黃金持有量持平於797.71公噸。 

 

資料來源:鉅亨網、彭博、FundDJYahoo奇摩,星展銀行整理 2019/01/18

 

本週主要經濟數據

 

日期

國家

經濟數據

月份

預期

實際

前期

01/14/19

澳洲

墨爾本機構通貨膨脹(月比)

十二月

--

0.4%

0.0%

01/14/19

中國

貿易收支

十二月

$50.00b

$57.06b

$44.74b

01/14/19

中國

出口(年比)

十二月

2.0%

-4.4%

5.4%

01/15/19

日本

貨幣存量M3(年比)

十二月

2.1%

2.1%

2.1%

01/15/19

日本

貨幣存量M2(年比)

十二月

2.3%

2.4%

2.3%

01/15/19

美國

PPI最終需求(月比)

十二月

-0.1%

-0.2%

0.1%

01/15/19

紐西蘭

食品價格(月比)

十二月

--

-0.2%

-0.6%

01/15/19

法國

CPI(年比)

十二月(終值)

1.6%

1.6%

1.6%

01/15/19

美國

紐約州製造業調查指數

一月

11.5

3.9

10.9

01/16/19

美國

MBA 貸款申請指數

 

--

13.5%

23.5%

01/16/19

日本

核心機器訂單(月比)

十一月

3.0%

0.0%

7.6%

01/16/19

日本

PPI年比

十二月

1.9%

1.5%

2.3%

01/16/19

日本

第三產業指數(月比)

十一月

-0.5%

-0.3%

1.9%

01/16/19

德國

CPI(月比)

十二月(終值)

0.1%

0.1%

0.1%

01/16/19

德國

CPI(年比)

十二月(終值)

1.7%

1.7%

1.7%

01/16/19

德國

CPI-歐盟調和數據(月比)

十二月(終值)

0.3%

0.3

0.3%

01/16/19

德國

CPI-歐盟調和數據(年比)

十二月(終值)

1.7%

1.7

1.7%

01/16/19

美國

進口物價指數(月比)

十二月

-1.3%

-1.0%

-1.6%

01/16/19

澳洲

Westpac消費者信心指數經季調(月比)

一月

--

-4.7%

0.1%

01/16/19

英國

CPI(月比)

十二月

0.2%

0.2%

0.2%

01/16/19

英國

CPI(年比)

十二月

2.2%

2.1%

2.3%

01/16/19

英國

核心CPI(年比)

十二月

1.8%

1.9%

1.8%

01/16/19

英國

PPI產出(未經季調)(月比)

十二月

0.1%

-0.3%

0.2%

01/16/19

英國

PPI產出(未經季調)(年比)

十二月

3.0%

2.5%

3.1%

01/16/19

美國

先期零售銷售(月比)

十二月

0.3%

0.2%

0.2%

01/17/19

美國

首次申請失業救濟金人數

 

--

213k

216k

01/17/19

澳洲

住宅貸款月比

十一月

-1.0%

-0.9%

2.2%

01/17/19

美國

費城聯準企業展望

一月

10.0

17.0

9.4

01/17/19

美國

新屋開工

十二月

1253k

1256k

1256k

01/17/19

歐元區

CPI(年比)

十二月(終值)

1.6%

1.6%

1.9%

01/17/19

歐元區

CPI(月比)

十二月

0.0%

0.0%

-0.2%

01/18/19

紐西蘭

BusinessNZ製造業採購經理人指數

十二月

--

 

53.5

01/18/19

日本

工業生產(月比)

十一月(終值)

--

 

-1.1%

01/18/19

美國

工業生產(月比)

十二月

0.3%

 

0.6%

01/18/19

英國

零售銷售不含汽車燃料(月比)

十二月

-1.1%

 

1.2%

01/18/19

英國

零售銷售含汽車燃料(月比)

十二月

-1.0%

 

1.4%

01/18/19

英國

零售銷售含汽車燃料(年比)

十二月

3.3%

 

3.6%

01/18/19

加拿大

CPI未經季調(月比)

十二月

-0.3%

 

-0.4%

01/18/19

加拿大

CPI(年比)

十二月

1.7%

 

1.7%

01/18/19

美國

密西根大學市場氣氛

一月(初值)

96.4

 

98.3

01/18/19

日本

全國消費者物價指數 年比

十二月

0.4%

 

0.8%

01/19/19

美國

躉售存貨(月比)

十一月(初值)

0.5%

 

0.8%

01/19/19

美國

新屋銷售

十一月

566k

 

544k

01/19/19

美國

耐久財訂單

十一月(終值)

--

 

0.8%

01/19/19

美國

營建支出 (月比)

十一月

0.2%

 

-0.1%

01/19/19

美國

貿易收支

十一月

-$54.0b

 

-$55.5b

01/19/19

美國

工廠訂單

十一月

0.3%

 

-2.1%

01/19/19

美國

財政預算月報

十二月

-$7.0b

 

-$204.9b

 

 

 

資料來源:彭博   2019/01/18

 

 

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