美國市場

美國股、債、期貨市場因假期休市。

歐洲市場

股市表現：加拿大信評公司DBRS因義大利銀行業不良貸款問題下調義大利主權債評等，從A降至BBB級，使義大利銀行類股再次走低；裕信銀行（UniCredit）下跌1.9%，Banco BPM下跌2.5%。歐洲銀行類股同步走低，一方面反應義大利銀行業不良貸款問題，另一方面反應市場對英國硬脫歐的擔憂；德意志銀行下跌3.0%，德國商業銀行下跌2.2%，法國興業銀行下跌2.6%，法國巴黎銀行下跌1.5%，蘇格蘭皇家銀行下跌2.8%，巴克萊銀行下跌1.8%。川普受歐洲媒體訪問時強調，仍會對墨西哥製造，並出口至美國的汽車課與35%的關稅，歐洲汽車類股因此受挫；福斯汽車（Volkswagen）下跌2.2%，標緻雪鐵龍集團（Peugeot）下跌1.9%，寶馬汽車（BMW）下跌1.5%，戴姆勒汽車（Daimler）下跌1.5%，雷諾汽車（Renault）下跌0.7%。市場對英國首相梅伊（Theresa May）週二可能強調硬脫歐立場的擔憂使英鎊兌美元貶至去年10月7日英鎊閃崩以來低點，反而有利英國海外營收比例較高的企業；食品生產商聯合利華（Unilever）上漲0.6%，清潔與健康用品生產商Reckitt Benckiser上漲1.6%，服飾業者Burberry上漲1.6。法國光學鏡片製造商Essilor International和義大利眼鏡架製造商Luxottica宣佈合併，新公司總市值達463億歐元；Luxottica上漲8.3%，Essilor上漲11.9%。道瓊歐洲600指數下跌0.81%，收363.0點。英國金融時報指數下跌0.15%，收7327.1點。法國CAC指數下跌0.82%，收4882.2點。德國DAX指數下跌0.64%，收11554.7點。道瓊歐洲600指數類股表現部份，基本資源類股表現最佳，上漲0.57%；其次為個人及家用品類股，下跌0.05%。保險類股表現最差，下跌1.51%。其次為銀行類股，下跌1.42%。

亞洲市場

日本：日本11月機器訂單月增率從前一月的4.1%降至負5.1%，低於市場預期的負1.7%；年增率從負5.6%升至10.4%，高於市場預期的8.1%。12月生產者物價指數（PPI）月增率從0.4%升至0.6%，符合市場預期；年增率從負2.2%升至負1.2%，高於市場預期的負1.4%。英國首相梅伊（Theresa May）將於週二發表脫歐計劃的演講，市場對英國硬脫歐的擔憂使英鎊兌美元於亞洲交易時段貶值幅度較大，同時提升日圓的避險需求，較依賴出口的汽車類股表現因此較差；三菱汽車下跌2.5%，馬自達汽車下跌1.9%，豐田汽車下跌0.8%，日產汽車下跌0.6%。新日鐵住金因火災停工的大分製鐵所厚板工廠要復工恐需等8個月時間；新日本製鐵下跌4.1%。其他鋼鐵類股也持續回檔走低，主要反應川普行情暫歇；神戶製鋼所下跌2.4%，JFE控股下跌1.7%，住友金屬礦業下跌1.2%，日新制鋼控股下跌1.2%。夏普可能計劃於印度興建面板工廠，但中國面板廠也相繼建新廠，市場擔憂可能導致供給過剩；夏普下跌3.6%。市場傳言，日本財務省計畫增加出售日本郵政股票，金額最高可能達1.4兆日圓；日本郵政下跌4.9%。任天堂新型遊戲機Nintendo Switch訂價太高的利空持續發酵；任天堂下跌2.3%。日經225指數下跌1.00%，收19095.2點。 

南韓：南韓檢方決定指控三星集團繼承人李在鎔涉及行賄，及做出偽證，要求法院發出拘票。週三南韓法院將召開聽證會做出決定；李在鎔遭控賄賂南韓總統朴槿惠的密友崔順實，給予崔順實430億韓圜賄款，交換南韓國家退休基金（NPS）支持三星關係企業進行合併；三星電子下跌2.1%。其他可能遭南韓檢方調查的集團也同步走低；SK海力士下跌2.0%，樂天百貨下跌0.9%。三星電子將於下週一公佈Note 7過熱與自燃調查結果，市場傳言電池檢測不當為主要禍首；Note 7電池供應商Samsung SDI下跌3.4%。南韓KOSPI指數下跌0.61%，收2064.2點。 

中國：官方媒體新華社發文表示IPO常態有利實體經濟，市場對IPO將資金抽走的擔憂使創業板塊出現拋售潮，拖累中國股市，上證指數在午盤後即速反彈回升。金融類股為主要的護盤來源；中國銀行上漲1.2%，工商銀行上漲1.3%，建設銀行上漲1.3%，農業銀行上漲1.3%，交通銀行上漲1.4%，招商銀行上漲2.0%。鐵路基建類股表現也較佳；中國交建上漲0.5%，中國電建上漲0.6%，中國中鐵上漲1.0%，中國鐵建上漲1.1%，中國中車上漲1.1%，中國建築上漲1.3%。重慶對無戶籍、無企業、無工作的個人新購普通住房征收房產稅，再次引起市場對中國政府進行防止房市過熱措施的擔憂，地產類普遍走低；萬科下跌3.7%，金地集團下跌2.0%。上海證交所指數下跌0.30%，收3103.4點。

香港：即使中國銀行類股漲幅較大，香港銀行類股表現仍較差，主要反應市場對人民幣貶值和中國資本外流問題的擔憂；招商銀行下跌1.4%，匯豐控股下跌1.3%，建設銀行下跌1.2%，中國銀行下跌1.1%，交通銀行下跌0.9%，農業銀行下跌0.9%，工商銀行下跌0.8%。香港地產類股隨中國同業走低；中國海外發展下跌2.0%，萬科下跌2.0%，恆基地產下跌1.6%，長實地產下跌1.4%，華潤置地下跌1.3%，九龍倉集團下跌1.2%，新鴻基地產下跌0.9%。市場對石油輸出國組織（OPEC）減產協議的執行效力存疑，油價走低拖累香港能源類股；中海油服下跌2.0%，中國石油下跌1.8%，中國海洋石油下跌1.3%，中國石化下跌1.1%。香港恆生指數下跌0.96%，收22718.2點。恆生國企指數下跌1.24%，收9666.1點。

台灣：重要權值股表現較為疲弱，因市場觀望本週的川普就職和英國首相梅伊關於脫歐計劃的演說，希望能夠獲得更為詳細的政策指引；台積電下跌1.1%，鴻海下跌0.8%，大立光上漲0.2%。塑化類股表現較差，主因市場對石油輸出國組織（OPEC）限產協議的執行力存疑，導致油價回吐部份漲幅；台塑石化下跌3.2%，台塑下跌1.8%，台化下跌1.2%，南亞塑膠下跌1.0%。金融與鋼鐵類股持續因川普行情暫歇而走弱；國泰金下跌2.3%，富邦金下跌1.8%，中信金下跌1.4%，兆豐金下跌1.3%，玉山金下跌1.1%，新光金下跌1.1%，台新金下跌0.8%，第一金下跌0.6%。鋼鐵類股部份；中鋼構下跌1.6%，新光鋼下跌1.6%，大成鋼下跌1.4%，中鋼下跌1.0%，豐興鋼鐵下跌0.8%，東和鋼鐵下跌0.5%，允強下跌0.5%。台灣加權指數下跌0.92%，收9292.3點。

外匯市場

市場訊息：市場對英國首相梅伊（Theresa May）週二可能強調硬脫歐立場的擔憂使英鎊兌美元貶至去年10月7日英鎊閃崩以來低點。同時，川普受歐洲媒體訪問時表示，英國退出歐盟後，將很快與英國開啟貿易協商。市場擔憂川普此談話可能引起其他歐盟國跟進脫歐公投，歐元兌美元因此也呈現貶值，但日圓因避險需求提升而升值。

主要貨幣表現：

美元指數下跌0.42%，收101.600點。

歐元貶值0.39%，收1.0601美元。

英鎊貶值1.11%，收1.2047美元。

日圓升值0.25%，收114.20日圓。

澳幣貶值0.33%，收0.7477美元。

紐幣貶值0.39%，收0.7103美元。

人民幣貶值0.00%，收6.9008人民幣。

原物料市場

能源：沙烏地阿拉伯能源部長法力赫（Khalid al-Falih）表示，沙國將嚴格遵守減產承諾，並對石油輸出國組織（OPEC）達成減產以提振油價的計劃充滿信心。美國期貨市場因假期休市，於英國交易的布蘭特原油期貨上漲0.74%，收每桶55.86美元。 

黃金：川普受歐洲媒體訪問時表示，英國退出歐盟後，將很快與英國開啟貿易協商。市場擔憂川普此談話可能引起其他歐盟國跟進脫歐公投，提升黃金避險需求。美國期貨市場因假期休市，黃金現貨上漲0.45%，收每盎司1202.73美元。 

資料來源：鉅亨網、彭博、FundDJ、Yahoo奇摩，星展銀行整理 2017/01/17

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