美國市場

總體經濟：美國勞工部公佈，元月第一週初次申請失業金人數增加7000人至28.4萬人，數據仍低於30萬人，顯示勞工市場良好。

官員談話：一向偏鷹派的聖路易斯聯邦銀行總裁James Bullard表示，油價近來這波持續下跌的走勢，或許會延遲通膨率重返2%的時間點。

股市表現：摩根大通第4季財報表現優於預期，帶動市場氣氛轉趨樂觀，美國四大指數走揚。摩根大通第4季每股盈餘年增10.9%，營收也年增0.8%，上漲1.5%。油價回穩，能源類股同步上漲，艾克森美孚及雪佛龍分別上漲4.6%與5.1%；天然氣探勘開採商Williams Cos.大漲34.3%。道瓊工業指數上漲1.41%，收16379.1點。標準普爾500指數上漲1.67%，收1921.8點。那斯達克指數上漲1.97%，收4615.0點。費城半導體指數上漲2.05%，收601.6點。波動率指數 (VIX)下跌5.04%，收24.0點。標準普爾500指數類股表現部份，能源類股表現最佳，上漲4.47%；其次為保健類股，上漲2.67%。核心消費類股表現最差，上漲0.47%；其次為非核心消費類股，上漲0.74%。盤後消息，英特爾2015 年第4季財報營收達149億美元，每股獲利為0.74 美元 (市場預期：148億美元與0.63 美元)，但股價盤後下跌近5%。

公債市場：美國2年期公債殖利率下滑1.620基點，收0.8911%。美國10年期公債殖利率下滑0.530基點，收2.0874%。

歐洲市場

總體經濟：英國央行維持銀行利率於0.5%不變，並維持資產購買規模於3750億英鎊，符合預期；並指出英鎊持續貶值將減輕對消費者物價指數(CPI)下滑的影響，薪資漲幅依然受壓抑，已出現小幅下降，預期短期內英國通膨和GDP會以更疲軟的速度成長。

股市表現：油價雖然反彈，但全球股市仍呈現震盪，且法國雷諾汽車遭法國檢調突擊搜索，歐股走跌；尾盤在石油類股帶動下，跌幅收斂。受惠於油價止跌回升，石油類股表現佳，英國BP石油上揚3.5%、皇家殼牌上漲3.3%。法國雷諾汽車辦公室遭法國檢調突擊搜索，疑似與汽車排放造假調查案有關，下跌約10%；此外，因有兩個汽車經銷商向主管機管檢舉飛雅特克萊斯勒集團行賄，希望經銷商配合造假銷售數據，飛雅特克萊斯勒下跌7.9%。休閒旅遊類股方面，餐飲集團Restaurant Group表示對2016年展望比之前更為保守，股價下跌18%。道瓊歐洲600指數下跌1.51%，收339.4點。英國金融時報指數下跌0.72%，收5918.2點。法國CAC指數下跌1.80%，收4312.9點。德國DAX指數下跌1.67%，收9794.2點。道瓊歐洲600指數類股表現部份，石油及天然氣類股表現最佳，上漲2.29%；其次為基本資源類股，上漲1.90%。旅遊及休閒類股表現最差，下跌4.06%。其次為汽車及零件類股，下跌3.98%。

亞洲市場

日本：2015年11月日本經季節性因素調整後的民間核心機器訂單 (不含船舶、電力) 較前月下滑14.4%，大幅低於預期的下滑7.7%，3個月來首度衰退。美股下跌與日本核心機器訂單數據欠佳影響，日股走跌；日圓走升，出口商豐田汽車下滑2.2%。TDK宣佈將與高通設立合資公司，搶攻射頻 (RF) 模組市場，上漲1.8%。日經225指數下跌2.68%，收17241.0點。

韓國：南韓央行決議將利率維持在1.50%，符合星展集團與市場預期；此外因國內外情勢不佳，央行下修2016年的經濟成長展望，從3.2%降至3%。美股走跌，加上陸股早盤呈現下滑，拖累韓股表現。媒體報導，三星電子宣布拿下高通驍龍820處理器訂單，將以第二代14奈米製程量產，但股價下跌0.9%。媒體指出，LG電子的「LG G5」將有全金屬機身與可拆卸式電池，將為業界創舉，上漲2.1%。南韓KOSPI指數下跌0.85%，收1900.0點。

中國：陸股開低走高，收盤上揚。類股方面，航空股上漲7%，互聯網和軟件服務上漲逾6%。上海證交所指數上漲1.97%，收3007.6點。部份分析師認為，中國人行想要保持境內人民幣的高流動性來刺激國內經濟；此外，人行也試圖要撫平上週人民幣貶值所帶來的市場波動，但因為基本面還是偏弱，人民幣匯率勢可能持續走弱。

香港：美股下跌，加上投資人對中國經濟前景擔憂，港股下滑，但在陸股反彈帶動下跌幅收斂。類股方面，受到油價下跌，以及中國下修國內汽、柴油價格的消息影響，能源類股表現欠佳，中國石化下跌1.2%；但昆侖能源止跌反彈，上漲0.2%。地產類股表現弱勢，長實地產下跌2%；新世界發展下跌2.3%。香港恆生指數下跌0.59%，收19817.4點。恆生國企指數下跌0.41%，收8459.6點。

台灣：因美國聯準會部分官員擔憂經濟前景，美股下跌影響台股表現。類股方面，電機、金融下跌逾1.7%；光電股下跌逾2%；市場關注台積電和大立光收盤後的法說會能否帶給市場驚喜，投資人顯得保守觀望，台積電下跌1.5%、大立光則下跌逾5%。台灣加權指數下跌1.04%，收7742.9點。盤後消息，台積電公告2015年第4季財報，合併營收達2035.18億元，季減4.2%，每股獲利為2.81元。大立光去年第4季稅後純益67.2億元，季減18%，每股獲利為50.1元。

外匯市場

市場訊息：美元兌日圓與歐元升值；原油價格升，投資人重新投入風險性資產 (如股票及與商品) 相關貨幣，壓低了日圓與歐元的需求。近期原油價格大幅下挫，中國經濟數據不如預期及人民幣貶值，令投資人對全球成長的減緩產生擔憂，影響了外匯市場表現。英國央行維持銀行利率於0.5%不變，符合預期，英鎊小幅變化。

主要貨幣表現：

美元指數上漲0.16%，收99.0890點。

歐元貶值0.11%，收1.0865美元。

英鎊升值0.04%，收1.4413美元。

日圓貶值0.32%，收118.06日圓。

澳幣升值0.43%，收0.6985美元。

紐幣貶值0.61%，收0.6474美元。

人民幣貶值0.22%，收6.5900人民幣。

原物料市場

能源：原油期貨反彈回升，在跌破30美元關卡後，第二天走揚。但分析師仍普遍擔憂美國庫存增加與伊朗出口原油將使供給過剩加劇。市場預期國際原子能總署 (IAEA) 將公告，說明伊朗是否已符合核子協議條件；對伊朗的制裁可能於本週末取消。紐約原油期貨上漲2.36%，收每桶31.2美元。 

黃金：美國股市反彈、美元回升與油價止跌，黃金價格因避險買盤減少與獲利了結而下滑。全球最大實體黃金ETF (GLD) 數據則顯示，今年年以來增加 11.7 公噸。黃金期貨下跌1.24%，收每盎司1073.6美元。 

資料來源：鉅亨網、彭博、FundDJ、Yahoo奇摩，星展銀行整理 2016/01/15

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