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17日主要股價指數、債券、原物料與匯率表現

 

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅(%)

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅(%)

道瓊工業指數

23,531.35

98.19

0.42

日經225指數

20,038.97

477.01

2.44

標準普爾500

2,549.69

17.75

0.70

澳洲ASX200

5,683.19

63.83

1.14

那斯達克指數

6,823.47

84.61

1.26

紐西蘭指數

8,806.04

62.28

0.71

美國羅素2000

1,405.37

24.62

1.78

香港恆生指數

25,835.70

209.67

0.82

費城半導體指數

1,166.24

22.28

1.95

上海證交所指數

2,533.09

18.22

0.72

墨西哥指數

42,834.20

379.07

0.89

恆生國企指數

10,123.85

94.20

0.94

巴西指數

91,699.05

-141.74

-0.15

台灣加權指數

9,590.30

207.79

2.21

道瓊歐洲600

342.88

-0.50

-0.15

南韓KOSPI

2,037.10

26.85

1.34

道瓊歐盟50

3,033.64

-8.21

-0.27

新加波海峽指數

3,102.80

43.57

1.42

英國金融時報

6,810.88

-26.54

-0.39

馬來西亞指數

1,679.17

9.39

0.56

法國CAC指數

4,719.17

-17.95

-0.38

泰國曼谷指數

1,592.72

17.59

1.12

德國DAX指數

10,747.81

-19.88

-0.18

印尼指數

6,287.22

12.68

0.20

俄羅斯指數

1,118.03

休市

休市

印度指數

35,850.16

155.06

0.43

債券 (殖利率/利率)

匯率

美國2年期公債

2.5406

0.0469

1.88

美元指數

95.6660

-0.513

-0.53

美國10年期公債

2.6960

0.0283

1.06

歐元/美元

1.1474

0.008

0.69

美元3M Libor

2.8039

0.0000

0.00

美元/日圓

108.7200

0.210

0.19

歐元3M Libor

-0.3090

0.0000

0.00

英鎊/美元

1.2777

0.005

0.42

原物料

澳幣/美元

0.7148

0.003

0.49

CRB原物料指數

174.64

1.28

0.74

紐幣/美元

0.6755

0.002

0.34

紐約原油期貨

48.52

0.56

1.17

美元/加幣

1.3299

-0.007

-0.56

黃金期貨

1,289.90

4.10

0.32

美元/瑞士法郎

0.9797

-0.008

-0.80

玉米

382.25

-0.75

-0.20

美元/新幣

1.3562

-0.003

-0.23

小麥

516.75

-0.25

-0.05

美元/人民幣

6.8510

-0.018

-0.26

黃豆

924.25

2.75

0.30

美元/港幣

7.8346

-0.000

-0.01

波羅的海指數

1,260.00

0.00

0.00

美元/台幣

30.8100

-0.049

-0.16

 

資料來源:彭博   2019/01/08

 

全球金融及外匯市場重點評論

 

 

美國市場

總體經濟:12ISM非製造業指數從60.7降至57.6,低於市場預期的58.5

 

官員談話:亞特蘭大聯邦銀行總裁Raphael Bostic認為聯準會今年應該維持其逐步縮減資產負債表的計畫,但升息次數應該減少至一次;他去年此時預估2019年應升息兩次。他認為聯準會的升息措施應保持謹慎,以避免導致公債殖利率曲線反轉。Bostic今年於聯邦公開市場委員會(FOMC)利率決策會議沒有投票權。

 

股市表現:市場傳言,中國副總理劉鶴意外加入本週的美中貿易協商,市場認為此為正面的發展,帶動美股持續走揚。亞馬遜在消費電子展(CES)上宣佈,2019年初期將提供包裹直接送達車庫的服務Key for Garage,加入現有的Key for HomeKey for Car服務成為新的交貨選項;亞馬遜上漲3.4%。因沙烏地阿拉伯計畫進一步減少原油產量,油價持續走揚,推升能源類股;艾克森美孚(Exxonmobil)上漲0.5%,雪佛龍(Chevron)上漲1.3% Marathon Oil上漲1.4%,石油及天然氣探勘生產商Chesapeake Energy上漲5.3%。貿易戰風險趨緩,推升較依賴出口的工業和汽車類股;開拓重工上漲0.1%,波音公司上漲0.3%,福特汽車上漲2.6%,通用汽車上漲3.1%,奇異電器上漲6.2%。道瓊工業指數上漲0.42%,收23531.4點。標準普爾500指數上漲0.70%,收2549.7點。那斯達克指數上漲1.26%,收6823.5點。費城半導體指數上漲1.95%,收1166.2點。波動率指數 (VIX)上漲0.09%,收21.4點。標準普爾500指數類股表現部份,非核心消費類股表現最佳,上漲2.36%;其次為能源類股,上漲1.29%。公用事業類股表現最差,下跌0.71%;其次為核心消費類股,下跌0.28%

 

公債市場:貿易戰風險暫時趨緩,且美股持續回升,公債避險需求下降,殖利率上揚。聯邦基金利率期貨顯示,市場預期聯準會3月升息機率為2.8%。美國2年期公債殖利率上揚4.690基點,收2.5406%。美國5年期公債殖利率上揚3.670基點,收2.5008%。美國10年期公債殖利率上揚2.830基點,收2.6960%

 

歐洲市場

總體經濟:德國11月工廠訂單月增率下降1%,降幅高於市場預期的下降0.1%

 

股市表現:英國脫歐與美國政府關門僵局未解等因素,投資人保持謹慎,歐洲主要股市收低。美中新一輪貿易談判於週一展開,據中國外交部表示,雙方均願意努力落實川習會共識。對貿易戰敏感的礦業類股上漲;必和必拓上漲1.0%,力拓集團上漲1.0%,英美資源集團(Anglo American)上漲0.8%,大宗商品交易商嘉能可上漲1.1%。科技類股指數上漲1.5%;思愛普上漲0.2%,西門子下跌1.3%,艾司摩爾上漲2.5%Nokia上漲2.2%,英飛凌上漲3.6%,意法半導體上漲3.9%,戴樂格半導體上漲5.1%。蘋果晶片供應商AMS宣布與中國軟體商Face++達成協議,將共同開發智慧型手機用3D臉部辨識,AMS股價上漲9.6%。英國脫歐方案確定下週二交付國會表決,據報導,首相梅伊此前有望取得歐盟書面保證,藉以確保英國脫歐後,雙方會很快達成貿易協議。英鎊兌美元升值,英國股市則是收低0.39%道瓊歐洲600指數下跌0.15%,收342.9點。英國金融時報指數下跌0.39%,收6810.9點。法國CAC指數下跌0.38%,收4719.2點。德國DAX指數下跌0.18%,收10747.8點。道瓊歐洲600指數類股表現部份,科技類股表現最佳,上漲1.50%;其次為零售類股,上漲1.14%。個人及家用品類股表現最差,下跌1.11%。其次為食品飲料類股,下跌1.10%

 

亞洲市場

日本:中美雙方展開貿易協商,且聯準會可望放慢升息步調,提振市場氛圍,日股反彈回升。中美貿易戰威脅可望趨緩,推升較依賴出口的汽車類股;日產汽車上漲2.7%,豐田汽車上漲3.2%,馬自達汽車上漲3.4%,本田汽車上漲3.7%,三菱汽車上漲5.5%。強勁的美國就業數遽降低市場對經濟成長減緩的擔憂,使油價在亞洲交易時段持續上揚,推升能源類股;日本石油化學公司JX控股上漲1.1%,國際石油開發帝石(INPEX)上漲1.7%,昭和殼牌石油上漲2.1%。原物料類股也有不錯表現;新日本製鐵上漲3.4%,神戶製鋼所上漲3.8%JFE控股上漲4.2%,住友金屬礦業上漲4.6%。上週五表現較差的蘋果概念股反彈回升;日東電工上漲3.6%,太陽誘電上漲4.4%,村田製作所上漲4.7%Alps上漲4.8%。日經225指數上漲2.44%,收20039.0點。

 

南韓:受中國宣佈下調存款準備金率,以及美國聯準會可望放慢升息步調等利多因素的推動,南韓市場股匯齊揚。重要科技股皆有不錯表現;SK海力士上漲0.7%LG電子上漲3.2%,三星電子上漲3.5%。市場氛圍好轉,推升證券類股;三星證券上漲1.1%NH Investment上漲4.5%。第二次川金會可望成行,川普表示正在尋找適合的會議地點,推升北韓概念股;現代機密機械上漲0.5%,現代建設上漲3.6%。但韓圜升值卻為較依賴出口的汽車類股帶來壓力,呈現漲跌互見;起亞汽車下跌1.9%Hyundai Mobis下跌0.5%,現代汽車上漲0.8%。南韓KOSPI指數上漲1.34%,收2037.1點。

 

中國:人民銀行上週五宣佈將下調存款準備金率(RRR)共100個基點,分別於115日和25日下調50個基點。另一方面,12月外匯存底從3.0617兆美元提升至3.07271兆,顯示資本外流風險趨緩,市場氛圍好轉,推升中國股市。能源類股隨油價走揚;中國石油上漲0.4%,中國石化上漲1.6%。原物料類股也有不錯表現;寶鋼股份上漲0.9%,馬鋼股份上漲1.8%。調降RRR的措施預估會向市場淨投入8000億人民幣的資金,但銀行股表現平淡,呈現漲跌互見;農業銀行下跌0.6%,工商銀行下跌0.6%,交通銀行下跌0.5%,建設銀行下跌0.3%,中國銀行下跌0.3%。上海證交所指數上漲0.72%,收2533.1點。

 

香港:歐美股市上週五走揚,港股隨國際股市上漲。因市場氛圍好轉,證券類股表現較佳;廣發證券上漲0.7%,中信證券上漲0.9%,中國銀河上漲1.1%,港交所上漲1.8%,海通證券上漲2.7%,華泰證券上漲4.1%。科技股多數走揚;金山軟件上漲1.6%,舜宇光學科技上漲2.3%,騰訊控股上漲2.3%。而全球經濟成長減緩的擔憂趨緩,推升油價,能源類股受惠走揚;中國石油上漲0.6%,中國石化上漲1.8%,中國海洋石油上漲2.5%,中海油服上漲2.7%。市場預期人行將有進一步的寬鬆措施,推升地產類股;華潤置地上漲0.2%,新鴻基地產上漲0.7%,中國海外發展上漲0.9%,恆基地產上漲1.4%,萬科上漲1.6%,九龍倉集團上漲2.7%,長實地產上漲2.8%。香港恆生指數上漲0.82%,收25835.7點。恆生國企指數上漲0.94%,收10123.9點。

 

台灣:聯準會主席發表鴿派談話,且中美兩國開始進行貿易協商,提振市場氛圍,台灣市場股匯齊揚。重要科技股都有不錯表現;台積電上漲2.4%,鴻海上漲2.5%,台達電上漲5.3%,大立光上漲6.9%。貿易戰擔憂趨緩推升航運類股;萬海上漲0.3%,裕民上漲0.8%,陽明上漲1.2%,長榮上漲3.0%。油價在亞洲交易時段持續上漲,推升塑化類股;南亞塑膠上漲2.7%,台塑石化上漲4.3%,台塑上漲4.4%,台化上漲4.7%。金融股也有不錯表現;玉山金上漲0.5%,第一金上漲0.8%,兆豐金上漲1.4%,富邦金上漲1.4%,中信金上漲1.5%,國泰金上漲1.5%,台新金上漲2.7%,永豐金上漲3.5%,新光金上漲7.6%。台灣加權指數上漲2.21%,收9590.3點。

 

外匯市場

市場訊息:聯準會官員的鴿派談話,以及低於預期的經濟數據壓低美元;日圓則因避險需求下降而走貶。亞特蘭大聯邦銀行總裁Raphael Bostic認為聯準會今年應該維持其逐步縮減資產負債表的計畫,但升息次數應該減少至一次;他去年此時預估2019年應升息兩次。他認為聯準會的升息措施應保持謹慎,以避免導致公債殖利率曲線反轉。Bostic今年於聯邦公開市場委員會(FOMC)利率決策會議沒有投票權。英國國會預計於115日對脫歐協議進行投票,首相梅伊表示,若投票結果為不同意,英國可能被迫進行無協議脫歐;目前的英國脫歐期限為329日。經濟數據部分,美國12ISM非製造業指數從60.7降至57.6,低於市場預期的58.5

 

主要貨幣表現

美元指數下跌0.53%,收95.6660點。

歐元升值0.69%,收1.1474美元。

英鎊升值0.42%,收1.2777美元。

日圓貶值0.19%,收108.72日圓。

澳幣升值0.49%,收0.7148美元。

紐幣升值0.34%,收0.6755美元。

加幣升值0.56%,收1.33加幣。

人民幣升值0.26%,收6.8510人民幣。

 

原物料市場

能源:石油輸出國組織(OPEC)官員的消息來源報導稱,沙國將削減每日原油出口量80萬桶,目標是將油價拉抬至每桶80美元以上。紐約原油期貨上漲1.17%,收每桶48.5美元。油田服務公司貝克休斯(Baker Hughes Inc.)公佈,截至14日,美國石油與天然氣探勘井數量較前週所創的20153月以來新高減少8座至1,075座,為3週來首度減少。其中,主要用於頁岩油氣開採的水平探勘井數量較前週持平為945座。美國石油探勘井數量較前週減少8座至877座,創下4週以來的最大減量。

 

黃金:聯準會可能暫停升息的揣測促使美元走弱,以及中國兩年多以來首次增持黃金儲備,支撐金價上揚。全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金(SPDR Gold Shares)前一交易日黃金持有量減少1.47公噸至796.784公噸。黃金期貨上漲0.32%,收每盎司1289.9美元。

 

 

資料來源:鉅亨網、彭博、FundDJYahoo奇摩,星展銀行整理 2019/01/08

 

本週主要經濟數據

 

日期

國家

經濟數據

月份

預期

實際

前期

17

德國

工廠訂單(月比)

十一月

-0.1%

-1.0%

0.3%

17

台灣

出口(年比)

十二月

-5.5%

-3.0%

-3.4%

17

澳洲

AiG製造業表現指數

十二月

--

49.5

51.3

17

日本

貨幣基數(年比)

十二月

5.8%

4.8%

6.1%

17

日本

日經日本服務業採購經理人指數

十二月

--

51.0

52.3

17

日本

日經日本綜合採購經理人指數

十二月

--

52.0

52.4

17

美國

ISM非製造業指數

十二月

59.0

57.6

60.7

18

德國

工業生產經季調(月比)

十一月

0.3%

 

-0.5%

18

英國

Halifax房價(月比)

十二月

0.5%

 

-1.4%

18

台灣

CPI(年比)

十二月

0.3%

 

0.3%

18

歐元區

消費者信心指數

十二月(終值)

-6.2

 

-6.2

18

美國

貿易收支

十一月

-$54.0b

 

-$55.5b

18

南韓

國際收支經常帳餘額

十一月

--

 

$9190.3m

18

澳洲

貿易收支

十一月

A$2175m

 

A$2316m

19

美國

MBA 貸款申請指數

 

--

 

-8.5%

19

加拿大

新屋開工

十二月

208.0k

 

215.9k

19

南韓

失業率(經季調)

十二月

3.9%

 

3.8%

19

法國

消費者信心指數

十二月

90.0

 

92.0

19

澳洲

建築許可(月比)

十一月

-0.3%

 

-1.5%

19

歐元區

失業率

十一月

8.1%

 

8.1%

19

加拿大

加拿大央行利率決策

 

1.8%

 

1.8%

110

美國

首次申請失業救濟金人數

 

225k

 

231k

110

美國

連續申請失業救濟金人數

 

1700k

 

1740k

110

加拿大

建築許可 (月比)

十一月

-0.5%

 

-0.2%

110

中國

PPI(年比)

十二月

1.6%

 

2.7%

110

中國

CPI(年比)

十二月

2.1%

 

2.2%

110

加拿大

新屋價格指數(月比)

十一月

-0.1%

 

0.0%

110

美國

躉售存貨(月比)

十一月(終值)

0.5%

 

--

110

法國

工業生產(月比)

十一月

0.0%

 

1.2%

110

法國

工業生產(年比)

十一月

-0.2%

 

-0.7%

111

日本

國際收支經常帳餘額

十一月(初值)

¥566.3b

 

¥1309.9b

111

英國

貿易收支

十一月

-£2800m

 

-£3300m

111

英國

工業生產(月比)

十一月

0.2%

 

-0.6%

111

英國

工業生產(年比)

十一月

-0.7%

 

-0.8%

111

英國

製造業生產(月比)

十一月

0.4%

 

-0.9%

111

美國

CPI(月比)

十二月

-0.1%

 

0.0%

111

美國

CPI(不含食品及能源)(月比)

十二月

0.2%

 

0.2%

111

美國

CPI(年比)

十二月

1.9%

 

2.2%

111

紐西蘭

建築許可 (月比)

十一月

--

 

1.5%

111

澳洲

零售銷售(月比)

十一月

0.3%

 

0.3%

110

美國

躉售存貨(月比)

十一月(終值)

0.5%

 

--

01/08-01/12

美國

新屋銷售

十一月

568k

 

544k

01/08-01/12

美國

耐久財訂單

十一月(終值)

--

 

0.8%

01/08-01/12

美國

耐久財(運輸除外)

十一月(終值)

--

 

-0.3%

01/08-01/12

美國

營建支出 (月比)

十一月

0.2%

 

-0.1%

01/08-01/12

美國

工廠訂單

十一月

0.3%

 

-2.1%

01/10-01/15

中國

貨幣供給M2(年比)

十二月

8.1%

 

8.0%

01/10-01/15

紐西蘭

REINZ房屋銷售(年比)

十二月

--

 

2.6%

01/10-01/15

中國

New Yuan Loans CNY

十二月

825.0b

 

1250.0b

 

 

 

資料來源:彭博   2019/01/08

 

 

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