美國市場

總體經濟：12 月ISM製造業指數為 59.7，高於市場預估的58，以及11 月的 58.2。11 月營建支出上升 0.8%，高於市場預估的成長 0.5%。

股市表現： 聯準會（FED）  12 月會議記錄顯示，由於對偏低的通貨膨脹率和工資成長率原因看法不一，各委員對 2018 年的升息次數意見分歧，市場解讀升息態度溫和鷹派。另一方面經濟數據強勁，亦提供了股市支撐，美股續創新高。隨油價上漲，能源股表現最佳上漲1.53%；艾克森美孚（Exxonmobil）上漲2.0%，雪佛龍（Chevron）上漲0.7%，康菲石油上漲1.8%，Marathon Oil上漲1.7%。科技股上漲1.09%；Alphabet上漲1.7%，微軟上漲0.5%，亞馬遜上漲1.3%，臉書上漲1.8%。FED漸近升息的看法亦支撐金融股走揚；摩根大通上漲0.1%，花旗銀行上漲0.3%，富國銀行上漲0.8%，摩根士丹利上漲0.3%。製藥與生技類股延續漲勢；嬌生上漲1.0%，製藥公司輝瑞上漲0.7%，獨立生技醫藥公司安進（Amgen）上漲1.9%。道瓊工業指數上漲0.40%，收24922.7點。標準普爾500指數上漲0.64%，收2713.1點。那斯達克指數上漲0.84%，收7065.5點。費城半導體指數上漲1.72%，收1309.9點。波動率指數 (VIX)下跌6.35%，收9.2點。標準普爾500指數類股表現部份，能源類股表現最佳，上漲1.53%；其次為資訊科技類股，上漲1.09%。通訊服務類股表現最差，下跌2.17%；其次為公用事業類股，下跌0.76%。

公債市場：FED會議記錄顯示決策者支持繼續逐步升息。溫和鷹派解讀導致美國公債縮減了漲幅。會議記錄還顯示，殖利率曲線平坦化幾乎沒有對聯邦公開市場委員會成員造成困擾，2年期和10年期國債殖利率差在會議記錄公佈後下探十年低點。聯邦基金利率期貨顯示，市場預期聯準會明年3月升息機率為81.4%。美國2年期公債殖利率上揚1.220基點，收1.9313%。美國10年期公債殖利率下滑1.620基點，收2.4471%。

歐洲市場

總體經濟：德國2017年12月失業人數減少2.9萬人，降幅高於市場預估的1.2萬人，失業率持平在5.5%。英國12月營建業採購經理人指數（PMI）從53.1下滑至52.2，低於市場預期。

股市表現： 科技股、零售股領漲帶動歐股收高。道瓊歐洲600科技類股指數上揚1.69%，創去年12月12日以來最大漲幅；奧地利微電子（AMS AG）、德國世創（Siltronic）分別上漲6.6%與5.9%。零售類股指數上揚0.67%；英國流行服飾品牌NEXT聖誕檔期業績強勁，宣布調升全年展望，股價上漲6.7%。汽車類股表現亦佳上漲1.5%，寶馬汽車（BMW）上漲0.5%，戴姆勒汽車（Daimler）上漲0.8%，福斯汽車（Volkswagen）上漲3.5%，雷諾汽車（Renault）上漲0.3%，標緻雪鐵龍集團（Peugeot）上漲1.2%。油價續漲支撐能源股走揚；英國石油公司BP上漲1.3%，法國石油公司Total上漲1.1%，荷蘭皇家殼牌石油（Royal Dutch Shell）上漲1.5%，義大利石油公司Eni上漲0.7%，挪威國家石油公司（Statoil）上漲1.3%，愛爾蘭石油公司Tullow Oil上漲4.1%。道瓊歐洲600指數上漲0.48%，收390.2點。英國金融時報指數上漲0.30%，收7671.1點。法國CAC指數上漲0.81%，收5331.3點。德國DAX指數上漲0.83%，收12978.2點。道瓊歐洲600指數類股表現部份，科技類股表現最佳，上漲1.69%；其次為汽車及零件類股，上漲1.50%。媒體類股表現最差，下跌0.32%。其次為電信類股，下跌0.23%。

亞洲市場

日本：假期休市。

南韓：科技股和造船股領漲，韓股連續第四天收高，外資持續買超韓股4,000億韓圜。媒體報導，樂金顯示器（LGD）將向蘋果旗下的新iPhone產品供應超過150萬片的有機發光二極體(OLED)面板，上漲3.2%，觸及一個月高點。造船巨擘現代重工表示，今年銷售目標為7.98兆韓圜，上漲8.8%；另一造船廠三星重工上漲1.6%，該公司情況艱困，宣布裁撤30%主管，並將精簡組織、整合業務，公司部門數量從89個減至67個。南韓KOSPI指數上漲0.49%，收2479點。

中國：上證綜指收盤刷新逾一個月高點，公用事業及電信類股領漲。京津冀協同發展工作推進會議召開後，投資者預期中國將推動相關發展項目，雄安概念股表現強勢；首創股份、冀東裝備、金隅股份、創業環保等皆漲停。公用事業類股表現最佳上漲1.4%；貴州燃氣上漲10%，中國國航上漲8.8%，東方航空上漲5.6%，南方航空上漲4.7%，中國聯通上漲4%。大陸近期電廠整體日耗水準穩步上升，動力煤消費旺盛。市場預期動力煤需求旺季仍將持續一段時間。另外，由於天然氣供應緊張等原因，焦煤資源需求旺盛帶動價格走揚；中國神華上漲2.8%，中煤能源上漲1.9%，陝西煤業上漲5.5%，兗州煤業上漲10.0%。上證指數上漲0.62%，收3369點。

香港：恒生指數續創逾十年收盤新高，騰訊、消費品類股領漲，消費品製造業類股表現最佳上漲1.5%；Genscript Biotech上漲26.7%，中國中藥上漲9.4%，361度國際上漲6.2%，周大福上漲5.4%，石藥集團上漲4.9%。工商業類股亦上漲0.5%；恆安國際上漲2.4%，萬洲國際上漲2.2%，蒙牛乳業上漲1.7%，中國神華上漲1.7%，港鐵公司上漲1.1%，中國海洋石油上漲0.9%。香港恆生指數上漲0.15%，收30560點。恆生國企指數上漲0.17%，收12088點。

台灣：台股價量齊揚，半導體類股指數上漲1.95%，為推升大盤走高的主要動力；台積電上漲1.94%，聯發科上漲3.1%，日月光上漲1.0%。水泥及塑化類股表現亦佳；台泥上漲2.19%，台塑石化上漲2.2%，南亞塑膠上漲1.6%，台塑上漲0.4%。金融股也呈現上揚，國泰金上漲1.8%，富邦金上漲1.0%，中信金上漲1.0%，兆豐金上漲1.2%。被動元件再傳併購消息，國巨集團旗下電感廠奇力新收購美磊，國巨漲停。台灣加權指數上漲0.85%，收10801點。

外匯市場

市場訊息：美元止貶回升，結束了連續五天的貶值走勢；優於預期的美國製造業與營建支出數據，助使美元走升；此外，聯準會（FED）公佈12月會議記錄後，美元亦小幅上揚。FED的12月會議記錄顯示，各委員對2018年的升息次數，意見不一，中位數為今年將升息三次。經濟數據方面，美國供應管理協會（ISM）12月製造業指數為 59.7，優於市場預期的 58；美國11月營建支出成長 0.8%，高於市場預估的成長 0.5%。

主要貨幣表現：

美元指數上漲0.32%，收92.1620點。

歐元貶值0.36%，收1.2015美元。

英鎊貶值0.54%，收1.3516美元。

日圓貶值0.20%，收112.51日圓。

澳幣升值0.08%，收0.7836美元。

紐幣貶值0.18%，收0.7092美元。

人民幣貶值0.15%，收6.5030人民幣。

原物料市場

能源：由於反政府示威引發了伊朗的恐慌，投資人擔心這個石油輸出國家組織（OPEC）第三大生產國原油產量可能受到影響，原油價格上揚至近3年高點。反政府示威者上週在伊朗各城市走上街頭，對國家經濟困境表示憤慨；由於擔心內亂可能導致伊朗出現原油供應中斷，導致20多人死亡的抗議活動導致全球石油市場的地緣政治風險溢價。盤後消息，美國石油協會數據顯示，截至12月29日當週，美國原油庫存減少500萬桶至4.278億桶，市場預期為減少510萬桶；汽油庫存增加180萬桶，市場預期為增加220萬桶；蒸餾油庫存增加430萬桶，市場預期為增加47.7萬桶。紐約原油期貨上漲2.09%，收每桶61.6美元。

黃金：黃金價格連續第九天上漲，儘管美元回升，但市場反應近來美元疲弱與伊朗政局動盪的避險需求，帶動金價上揚。全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDR Gold Shares）前一交易日黃金持有量持平於836.32公噸。黃金期貨上漲0.18%，收每盎司1318.5美元。

資料來源：鉅亨網、彭博、FundDJ、Yahoo奇摩，星展銀行整理 2018/01/04

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