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12日主要股價指數、債券、原物料與匯率表現

 

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅(%)

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅(%)

道瓊工業指數

24,824.01

104.79

0.42

日經225指數

22,764.94

休市

休市

標準普爾500

2,695.81

22.20

0.83

澳洲ASX200

6,061.28

-3.85

-0.06

那斯達克指數

7,006.90

103.51

1.50

紐西蘭指數

8,398.08

休市

休市

美國羅素2000

1,550.01

14.50

0.94

香港恆生指數

30,515.31

596.16

1.99

費城半導體指數

1,287.70

34.65

2.77

上海證交所指數

3,348.33

41.15

1.24

墨西哥指數

50,033.95

679.53

1.38

恆生國企指數

12,068.99

359.69

3.07

巴西指數

77,891.04

1,488.96

1.95

台灣加權指數

10,710.73

67.87

0.64

道瓊歐洲600

388.35

-0.83

-0.21

南韓KOSPI

2,479.65

12.16

0.49

道瓊歐盟50

3,490.19

-13.77

-0.39

新加波海峽指數

3,430.30

27.38

0.80

英國金融時報

7,648.10

-39.67

-0.52

馬來西亞指數

1,782.70

-14.11

-0.79

法國CAC指數

5,288.60

-23.96

-0.45

泰國曼谷指數

1,753.71

0.00

0.00

德國DAX指數

12,871.39

-46.25

-0.36

印尼指數

6,339.24

-16.42

-0.26

俄羅斯指數

1,154.43

休市

休市

印度指數

33,812.26

-244.57

-0.72

債券 (利率/利率)

匯率

美國2年期公債

1.9191

0.0361

1.92

美元指數

91.8720

-0.252

-0.27

美國10年期公債

2.4633

0.0579

2.41

歐元/美元

1.2059

0.005

0.45

德國10年期公債

0.4640

0.0410

9.69

美元/日圓

112.2900

-0.400

-0.35

原物料

英鎊/美元

1.3590

0.008

0.57

CRB原物料指數

194.72

0.85

0.44

澳幣/美元

0.7830

0.002

0.27

紐約原油期貨

60.37

-0.05

-0.08

/美元

0.7105

0.001

0.10

銅期貨

327.80

-2.25

-0.68

美元/加幣

1.2512

-0.006

-0.47

黃金期貨

1,316.10

6.80

0.52

美元/瑞士法郎

0.9717

-0.003

-0.27

玉米

353.25

2.50

0.71

美元/新幣

1.3293

-0.007

-0.50

小麥

433.50

6.50

1.52

美元/人民幣

6.4930

-0.014

-0.21

黃豆

964.75

3.00

0.31

美元/港幣

7.8150

0.001

0.01

波羅的海指數

1,366.00

0.00

0.00

美元/台幣

29.6240

-0.176

-0.59

 

資料來源:彭博   2018/01/03

 

全球金融及外匯市場重點評論

 

 

美國市場

總體經濟:12 月製造業採購經理指數為 55.111 月為 55.0

 

股市表現: 由於經濟數據強勁,投資人預期經濟成長將轉換成為強勁的獲利成長。標準普爾500指數與那斯達克指數創新高點。能源類股表現良好;艾克森美孚(Exxonmobil)上漲1.7%,雪佛龍(Chevron)上漲1.9%,康菲石油上漲0.8%Marathon Oil上漲2.7%,石油及天然氣探生產商Chesapeake Energy上漲3.5%。生技類股也呈現上揚走勢;獨立生技醫藥公司安進(Amgen)上漲1.8%,製藥公司愛力根(Allergan)上漲4.1%。科技股部份;蘋果上漲1.8%Alphabet上漲1.9%,微軟上漲0.5%,亞馬遜上漲1.7%臉書上漲2.8%道瓊工業指數上漲0.42%,收24824.0點。標準普爾500指數上漲0.83%,收2695.8點。那斯達克指數上漲1.50%,收7006.9點。費城半導體指數上漲2.77%,收1287.7點。波動率指數 (VIX)下跌11.50%,收9.8點。標準普爾500指數類股表現部份,能源類股表現最佳,上漲1.78%;其次為非核心消費類股,上漲1.51%。公用事業類股表現最差,下跌0.87%;其次為核心消費類股,下跌0.55%

 

公債市場:美國公債價格下跌,一系列投資級公司債發行拖累長期公債表現。市場等待本週五公佈的12月就業報告。聯邦基金利率期貨顯示,市場預期聯3月升息機率為69.1%美國2年期公債利率上揚3.610基點,收1.9191%。美國10年期公債利率上揚5.790基點,收2.4633%

 

歐洲市場

總體經濟:去年12月歐元區製造業採購經理人指數(PMI)終值達60.6,符合預期。英國12月製造業PMI56.3, 低於11月的58.2及預估的57.9。德國12月製造業PMI63.3,符合預期。

 

股市表現:歐洲央行理事科爾(Benoit Coeure)上週末接受中國媒體訪問時表示,在歐元區經濟改善的條件下,有理由相信去年十月延長購債應該是最後一次。科爾釋出鷹派訊息,亦導致歐元及歐洲債券利率走揚,歐股走弱。汽車類股表現疲弱;德國豪華車廠BMW遭投資機構Evercore調降投資評等,下跌0.5%;戴姆勒汽車(Daimler)下跌0.3%,福斯汽車(Volkswagen)下跌0.5%,雷諾汽車(Renault)下跌0.1%,標緻雪鐵龍集團(Peugeot)下跌0.2%。另英國BP石油公司因受美國稅改影響,宣布認列15億美元遞延所得稅資產與負債重估減損,下跌1.0%道瓊歐洲600指數下跌0.21%,收388.4點。英國金融時報指數下跌0.52%,收7648.1點。法國CAC指數下跌0.45%,收5288.6點。德國DAX指數下跌0.36%,收12871.4點。道瓊歐洲600指數類股表現部份,基本資源類股表現最佳,上漲1.19%;其次為石油及天然氣類股,上漲0.53%。個人及家用品類股表現最差,下跌1.04%。其次為不動產類股,下跌0.69%

 

亞洲市場

日本:假期休市。

 

南韓:去年出口創歷史新高紀錄,年增率達15.8%,升至5739億美元;進口則成長17.7%,升至4781億美元,貿易順差擴大至958億美元。經濟數據報佳音,抵銷韓圜飆漲憂慮,另北韓政府暗示願與韓國對話,朝鮮半島緊張局面似乎有緩解,造船股帶頭上攻;大宇造船(DSME)上漲10.4%收在15,350。現代重工漲7.0%收在107,500。製藥類股買氣旺指數上漲3.1%;三星製藥上漲8.6%,現代製藥上漲2.2%。塑化暨電池大廠LG Chem上漲1.5%;公司宣布,今年將斥資1兆韓進行研發。南韓KOSPI指數上漲0.49%,收2479點。

 

中國:市場對資金面擔憂緩解,加上臨時準備金動用安排的消息帶動陸股開高走高。能源類表現最佳上漲3.1%兗州煤業上漲10%陝西煤業上漲5.5%,上海石化上漲4.1%西山煤電上漲4%,中國石化上 漲3.9%。中國龍頭房企2017銷售額大增帶動地產類股上漲2.4%;金地集團上漲9.4%,保利地產上漲3.2%,華發股份上漲3%。經濟數據方面,12月官方製造業PMI51.8降至51.612月官方非製造業(服務業)PMI54.8上升至55,持續位於擴張區間。上證指數上漲1.24%,收3348點。

 

香港:H股全流通試點工作正式啟動,港股開高後突破3萬點整數關卡,金融股上漲2.4%;中國平安上漲4.5%,建設銀行上漲3.1%,工商銀行上漲3%,中國人壽上漲2.6%,中國銀行上漲2.1%。地產股隨陸股上漲而大漲3.5%;中國奧園上漲15.4%,合景泰富 上漲12.8%,佳兆業集團上漲12.2%,融創中國上漲11.7%,旭輝控股集團上漲10.4%。香港恆生指數上漲1.99%,收30515點。恆生國企指數上漲3.07%,收12068點。

 

台灣:台股呈現股匯雙漲的多頭走勢,三大法人買超114.91億元。台北國際電玩展25日舉行、寒假即將來臨及紅包行情啟動,遊戲族群表現強勢,橘子、網龍、隆中、歐買尬均收在漲停。航運類股因為調漲美洲航線報價帶動航運股上漲3.1%,長榮海運收漲停,陽明上漲7.8%。營建股受到資產題材加持,冠德上漲6.37% 、京城漲2.47%。台灣加權指數上漲0.64%,收10710點。

 

外匯市場

市場訊息:部份市場分析師指出,儘管美國經濟持續成長,通膨數據仍然未達聯會目標,使投資人懷疑聯會今年可能不會像去年升息三次,壓抑美元兌主要貨幣貶值;美元指數連續第五交易日下跌,並創逾三個月低點。歐洲央行理事科爾(Benoit Coeure)上週末接受中國媒體訪問時表示,在歐元區經濟改善的條件下,有理由相信去年十月延長購債應該是最後一次;科爾釋出鷹派訊息,也支撐歐元升值。經濟數據部份,受全球需求帶動歐元區12月製造業增速創新高達,PMI 60.6,符合市場預期。德國12月製造業PMI63.3,符合預期。英國12月製造業PMI56.3低於11月的58.2,也低於市場預期的57.9

 

主要貨幣表現

美元指數下跌0.27%,收91.8720點。

歐元升值0.45%,收1.2059美元。

英鎊升值0.57%,收1.3590美元。

日圓升值0.35%,收112.29日圓。

澳幣升值0.27%,收0.7830美元。

幣升值0.10%,收0.7105美元。

人民幣升值0.21%,收6.4930人民幣。

 

原物料市場

能源:市場預期美國原油產量持續增長,將抑制油價的上漲空間,油價走弱。油田服務公司貝克休斯(Baker Hughes)數據顯示,截至1229日,美國石油與天然氣探井數量較前減少2座至929座;主要用於頁岩油氣開採的水平探井數量較前4個月新高減少5座至796座;石油探井數量較前持平為747座。與去年同期相比,美國石油探井數量增加了222座,水平探井數量年增264座。紐約原油期貨下跌0.08%收每桶60.4美元。

 

黃金:美元兌主要貨幣持續走弱,美元指數下滑,帶動黃金價格上揚。全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金(SPDR Gold Shares)前一交易日黃金持有量持平於837.5公噸。黃金期貨上漲0.52%收每盎司1316.1美元。

 

 

資料來源:亨網、彭博、FundDJYahoo奇摩,星展銀行整理 2018/01/03

 

主要經濟數據

 

日期

國家

經濟數據

月份

預期

實際

前期

11

南韓

出口(年比)

十二月

10.0%

8.9%

9.6%

12

德國

Markit/BME德國製造業採購經理人指數

十二月(終值)

63.30

63.30

63.30

12

歐元區

Markit歐元區製造業採購經理人指數

十二月(終值)

60.60

60.60

60.60

12

法國

Markit法國製造業採購經理人指數

十二月(終值)

59.30

58.80

59.30

12

美國

Markit美國製造業採購經理人指數

十二月(終值)

55.00

55.10

55.00

12

新加坡

GDP SAAR(季比)

第四季(預估)

2.1%

2.8%

0.9%

12

新加坡

GDP年比

第四季(預估)

2.7%

3.1%

5.2%

12

中國

財新中國製造業採購經理人指數

十二月

50.70

51.50

50.80

12

台灣

日經台灣製造業採購經理人指數

十二月

--

56.6

56.3

12

澳洲

商品指數SDR(年比)

十二月

--

-5.9%

3.3%

12

英國

Markit英國PMI製造(經季調)

十二月

57.90

56.3

58.2

12

加拿大

Markit加拿大製造業採購經理人指數

十二月

--

54.70

54.40

12

南韓

日經南韓製造業採購經理人指數

十二月

--

49.90

51.20

13

美國

MBA 貸款申請指數

十二月

--

 

4.9%

13

德國

失業人口變動 ()

十二月

-13k

 

-18k

13

德國

失業補助請領率(經季調)

十二月

5.5%

 

0.1

13

美國

ISM 製造業指數

十二月

58.20

 

58.20

13

美國

ISM 銷售價格指數

十二月

64.50

 

65.50

13

美國

營建支出 (月比)

十一月

0.7%

 

1.4%

13

英國

Markit/CIPS英國營建業採購經理人指數

十二月

53.10

 

53.10

13

新加坡

採購經理指數

十二月

--

 

52.9

14

美國

首次申請失業救濟金人數

十二月

--

 

245k

14

歐元區

Markit歐元區綜合採購經理人指數

十二月(終值)

58.00

 

58.00

14

法國

Markit法國服務業採購經理人指數

十二月(終值)

59.40

 

59.40

14

日本

日經日本製造業採購經理人指數

十二月(終值)

--

 

54.20

14

英國

全國房價未經季調(年比)

十二月

2.0%

 

2.5%

14

英國

全國房價(月比)

 

0.2%

 

0.0

14

英國

抵押債許可件數

 

64.1k

 

64.6k

14

美國

ADP 就業變動

 

190k

 

190k

15

美國

耐久財訂單

 

--

 

1.3%

15

美國

耐久財(運輸除外)

 

--

 

-0.1%

15

法國

消費者信心指數

十二月

103.00

 

102.00

15

法國

CPI-歐盟調和數據(年比)

十二月(初值)

1.3%

 

1.2%

15

法國

CPI(月比)

十二月(初值)

0.3%

 

0.1%

15

法國

CPI(年比)

十二月(初值)

1.2%

 

1.2%

15

歐元區

CPI預估(年比)

十二月

1.4%

 

1.5%

15

日本

貨幣基數(年比)

十二月

--

 

0.1

15

澳洲

貿易收支

十一月

A$500m

 

A$105m

15

美國

ISM 非製造業綜合指數

十二月

57.60

 

57.40

15

美國

工廠訂單

十一月

1.4%

 

-0.1%

15

美國

貿易收支

十一月

-$48.1b

 

-$48.7b

15

美國

非農業就業人口變動

十二月

189k

 

228k

15

美國

失業率

十二月

4.1%

 

4.1%

15

台灣

CPI(年比)

十二月

--

 

0.4%

15

加拿大

失業率

十二月

6.0%

 

5.9%

15

加拿大

就業情況淨變動

十二月

-2.5k

 

79.5k

資料來源:彭博   2018/01/03

 

 

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