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1229日主要股價指數、債券、原物料與匯率表現

 

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅(%)

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅(%)

道瓊工業指數

24,719.22

-118.29

-0.48

日經225指數

22,764.94

-19.04

-0.08

標準普爾500

2,673.61

-13.93

-0.52

澳洲ASX200

6,065.13

-23.01

-0.38

那斯達克指數

6,903.39

-46.77

-0.67

紐西蘭指數

8,398.08

-10.45

-0.12

美國羅素2000

1,535.51

-13.42

-0.87

香港恆生指數

29,919.15

55.44

0.19

費城半導體指數

1,253.05

-13.25

-1.05

上海證交所指數

3,307.17

10.79

0.33

墨西哥指數

49,354.42

492.47

1.01

恆生國企指數

11,709.30

25.31

0.22

巴西指數

76,402.08

休市

休市

台灣加權指數

10,642.86

75.22

0.71

道瓊歐洲600

389.18

-0.36

-0.09

南韓KOSPI

2,467.49

休市

休市

道瓊歐盟50

3,503.96

-20.35

-0.58

新加波海峽指數

3,402.92

3.82

0.11

英國金融時報

7,687.77

64.89

0.85

馬來西亞指數

1,796.81

17.71

1.00

法國CAC指數

5,312.56

-26.86

-0.50

泰國曼谷指數

1,753.71

10.42

0.60

德國DAX指數

12,917.64

-62.30

-0.48

印尼指數

6,355.65

41.61

0.66

俄羅斯指數

1,154.43

3.85

0.33

印度指數

34,056.83

208.80

0.62

債券 (利率/利率)

匯率

美國2年期公債

1.8830

-0.0241

-1.26

美元指數

92.1240

-0.478

-0.52

美國10年期公債

2.4054

-0.0251

-1.03

歐元/美元

1.2005

0.006

0.52

德國10年期公債

0.4230

0.0030

0.71

美元/日圓

112.6900

-0.180

-0.16

原物料

英鎊/美元

1.3513

0.007

0.52

CRB原物料指數

193.86

0.82

0.43

澳幣/美元

0.7809

0.002

0.19

紐約原油期貨

60.42

0.58

0.97

/美元

0.7098

0.001

0.20

銅期貨

330.05

-0.80

-0.24

美元/加幣

1.2571

0.000

0.01

黃金期貨

1,309.30

12.10

0.93

美元/瑞士法郎

0.9743

-0.004

-0.44

玉米

350.75

-1.25

-0.36

美元/新幣

1.3360

-0.002

-0.13

小麥

427.00

-0.75

-0.18

美元/人民幣

6.5068

-0.027

-0.41

黃豆

961.75

5.00

0.52

美元/港幣

7.8140

-0.002

-0.02

波羅的海指數

1,366.00

0.00

0.00

美元/台幣

29.8390

0.015

0.05

 

資料來源:彭博   2018/01/02

 

全球金融及外匯市場重點評論

 

 

美國市場

股市表現: 美國股市開高之後,尾盤賣壓加速終場收低。標準普爾500指數 仍創下自 2013 年以來漲幅最大的一年,2017年上漲約 20%,科技股與消費股為表現最佳類股。個股消息,蘋果公司為推出更新軟體,將舊款 iPhone 速度變慢,向客戶道歉,並將替換電池降價,做為補償。蘋果股價下跌1.1%。金融股也普遍走弱;摩根大通下跌0.8%,花旗銀行下跌0.9%,美國銀行下跌0.9%,富國銀行下跌1.0%,摩根士丹利下跌0.3%,高盛證券下跌0.7%儘管原油價格上揚,但能源類股則呈現弱勢;艾克森美孚(Exxonmobil)下跌0.5%,雪佛龍(Chevron)下跌0.3%,康菲石油下跌0.5%Marathon Oil下跌0.8%,石油及天然氣探生產商Chesapeake Energy下跌2.0%道瓊工業指數下跌0.48%,收24719.2點。標準普爾500指數下跌0.52%,收2673.6點。那斯達克指數下跌0.67%,收6903.4點。費城半導體指數下跌1.05%,收1253.0點。波動率指數 (VIX)上漲8.45%,收11.0點。標準普爾500指數類股表現部份,公用事業類股表現最佳,下跌0.00%;其次為核心消費類股,下跌0.04%。通訊服務類股表現最差,下跌0.91%;其次為保健類股,下跌0.73%

 

公債市場:債市交投因年底假期而趨於清淡。美國公債平盤波動。美國2年期公債利率下滑2.410基點,收1.8830%。美國10年期公債利率下滑2.510基點,收2.4054%

 

歐洲市場

股市表現: 歐洲股市普遍走弱,但礦業股上漲,支撑了英國股市收高。在義大利總統 Sergio Mattarella 宣布解散國會,並將於34日舉行全國大選後,上週五義大利股市開盤走揚但尾盤收低1.2%。個股消息方面,英國建商保富集團 (Balfour Beatty),將速公路運營商 Connect Plus 的股份售出後,股價下滑 0.6%。另大眾汽車將對德國聯邦憲法法院提出請願,希望取消對柴油車款廢氣排放造假醜聞的特別調查。基本資源類股漲幅居冠,必和必拓上漲1.5%,力拓集團上漲2.2%,英美資源集團(Anglo American)上漲0.8%,大宗商品交易商嘉能可上漲1.2%。金融股普遍走弱;德意志銀行下跌0.4%,德國商業銀行下跌0.1%,法國巴黎銀行下跌0.6%,法國興業銀行下跌0.1%,巴克萊銀行下跌0.1%,蘇格蘭皇家銀行上漲0.7%道瓊歐洲600指數下跌0.09%,收389.2點。英國金融時報指數上漲0.85%,收7687.8點。法國CAC指數下跌0.50%,收5312.6點。德國DAX指數下跌0.48%,收12917.6點。道瓊歐洲600指數類股表現部份,基本資源類股表現最佳,上漲0.89%;其次為旅遊及休閒類股,上漲0.60%。化學品類股表現最差,下跌0.77%。其次為汽車及零件類股,下跌0.47%

 

亞洲市場

日本:美國道瓊指數創歷史收盤新高,激勵日經225指數開盤走揚,但因年末長假將至,投資人調節部位,收盤呈現小跌。軟銀(Softbank)傳將折價3下優步Uber15%股權,軟銀下跌0.1%。再生晶圓大廠RS Technologie,盤中漲幅最高一度達8.9%12吋再生晶圓需求強勁,RS宣布擴增台灣、日本工廠產能,上漲0.5%。金融股普遍呈現上揚;三菱日聯金融集團上漲1.2%,三井住友金融集團上漲0.6%,瑞穗金融集團上漲0.2%。近期日圓兌美元升值,壓抑汽車類股表現;豐田汽車下跌0.1%,本田汽車下跌0.1%,日產汽車下跌0.1%。日經225指數下跌0.08%,收22764.9點。

 

南韓:假期休市。

 

中國:證綜指走揚,創逾兩週高點;人民銀行臨時準備金安排鼎力馳援春節流動性,銀行與地產股表現佳。房地產業部份;外高橋上漲5.3%,新城控股上漲4.5%,天房發展上漲3.7%,保利地產上漲3.2%。銀行股部份;工商銀行上漲1%,農業銀行上漲1.3%。信息技術類也表現良好,巨人網絡上漲7.9%,大華股份上漲7%網宿科技上漲4.9%海虹控股上漲4.3%,歌爾股份 (002241 CH)上漲3.2%,三安光電上漲2.4%。白酒股走弱,貴州茅台下跌2.9%,洋河股份下跌2.7%,五糧液下跌1.2%。上海證交所指數上漲0.33%,收3307.2點。

 

香港:金融業表現較佳;友邦保險上漲2.1%,中國銀行上漲0.8%,建設銀行上漲0.4%,中國人壽上漲0.2%。電訊業也普遍呈現上揚;和記電訊香港上漲1.6%,中國移動上漲1.3%,中國電信上漲0.8%,中國聯通上漲0.2%。券商上調東方航空H股與國國航H股評級至買入,東方航空上漲5.8%,中國航 上漲3.3%。香港恆生指數上漲0.24%,收29934.6點。恆生國企指數上漲0.27%,收11715.6點。

 

台灣:美股道瓊再創新高,科技及能源股走強,外資提前歸隊,帶動半導體類股上揚,台積電上漲1.5%聯發科上漲2.8%,日月光上漲1.6%。蘋果概念股震盪加劇,漲跌互見,大立光下跌0.5%,鴻海上漲1.0%可成下跌0.2%。油價走揚,塑化類股也普遍呈現上揚,南亞塑膠上漲0.9%,台塑上漲1.9%,台化上漲2.5%。金融股則是漲跌互見,國泰金下跌0.6%,富邦金下跌0.2%,中信金上漲1.2%兆豐金上漲0.4%,第一金上漲0.5%,玉山金上漲0.3%。台灣加權指數上漲0.71%,收10642.9點。

 

外匯市場

市場訊息2017年最後交易日外匯市場交易清淡,美元持續貶值,兌主要貨幣走低,並創下自 2003 年以來,跌幅最大的一年(約10%)。投資人買入歐元與日圓,因預期 2018年日本央行與歐洲央行可能縮減極度寬鬆的貨幣政策。歐元兌美元盤中升破 1.22017年上漲14%,創十四年來最大年度漲幅。

 

主要貨幣表現

美元指數下跌0.52%,收92.1240點。

歐元升值0.52%,收1.2005美元。

英鎊升值0.52%,收1.3513美元。

日圓升值0.16%,收112.69日圓。

澳幣升值0.19%,收0.7809美元。

幣升值0.20%,收0.7098美元。

人民幣升值0.41%,收6.5068人民幣。

 

原物料市場

能源:由於美國石油產量意外下滑(上週減至每日 975.4萬桶,遠低於前一 978.9 萬桶),加上石油輸出國組織(OPEC)與俄羅斯等國持續減產,上週五油價走揚。紐約原油期貨上漲0.97%收每桶60.4美元。

 

黃金:美元疲弱支撐黃金期貨上週五上漲,為連續第七交易日收高,近三月來首度重新站上1300 美元。全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金(SPDR Gold Shares)前一交易日黃金持有量持平於837.5公噸。黃金期貨上漲0.93%收每盎司1309.3美元。

 

 

資料來源:亨網、彭博、FundDJYahoo奇摩,星展銀行整理 2018/01/02

 

主要經濟數據

 

日期

國家

經濟數據

月份

預期

實際

前期

2017/01/02

南韓

出口(年比)

Dec

10.00%

--

9.60%

2017/01/02

德國

Markit/BME德國製造業採購經理人指數

Dec F

63.3

--

63.3

2017/01/02

歐元區

Markit歐元區製造業採購經理人指數

Dec F

60.6

--

60.6

2017/01/02

法國

Markit法國製造業採購經理人指數

Dec F

59.3

--

59.3

2017/01/02

美國

Markit美國製造業採購經理人指數

Dec F

55

--

55

2017/01/03

新加坡

GDP SAAR(季比)

4Q A

2.10%

--

0.88%

2017/01/03

新加坡

GDP年比

4Q A

2.70%

--

5.20%

2017/01/03

中國

財新中國製造業採購經理人指數

Dec

50.7

--

50.8

2017/01/03

台灣

日經台灣製造業採購經理人指數

Dec

--

--

56.3

2017/01/03

澳洲

商品指數SDR(年比)

Dec

--

--

3.30%

2017/01/03

英國

Markit英國PMI製造(經季調)

Dec

57.9

--

58.2

2017/01/03

加拿大

Markit加拿大製造業採購經理人指數

Dec

--

--

54.4

2017/01/03

南韓

日經南韓製造業採購經理人指數

Dec

--

--

51.2

2017/01/04

美國

MBA 貸款申請指數

Dec

--

--

4.90%

2017/01/04

德國

失業人口變動 ()

Dec

-13k

--

-18k

2017/01/04

德國

失業補助請領率(經季調)

Dec

5.5%

--

5.6%

2017/01/04

美國

ISM 製造業指數

Dec

58.2

--

58.2

2017/01/04

美國

ISM 銷售價格指數

Dec

64.5

--

65.5

2017/01/04

美國

營建支出 (月比)

Nov

0.7%

--

1.4%

2017/01/04

英國

Markit/CIPS英國營建業採購經理人指數

Dec

53.1

--

53.1

2017/01/04

新加坡

採購經理指數

Dec

--

--

52.9

2017/01/05

美國

首次申請失業救濟金人數

Dec

--

--

245k

2017/01/05

歐元區

Markit歐元區綜合採購經理人指數

Dec F

58

--

58

2017/01/05

法國

Markit法國服務業採購經理人指數

Dec F

59.4

--

59.4

2017/01/05

日本

日經日本製造業採購經理人指數

Dec F

--

--

54.2

2017/01/05

英國

全國房價未經季調(年比)

Dec

2.00%

--

2.50%

2017/01/05

英國

全國房價(月比)

Dec

0.20%

--

0.10%

2017/01/05

英國

抵押債許可件數

Nov

64.1k

--

64.6k

2017/01/05

美國

ADP 就業變動

Dec

190k

--

190k

2017/01/05

美國

耐久財訂單

Nov F

--

--

1.3%

2017/01/05

美國

耐久財(運輸除外)

Nov F

--

--

-0.1%

2017/01/05

法國

消費者信心指數

Dec

103

--

102

2017/01/05

法國

CPI-歐盟調和數據(年比)

Dec P

1.3%

--

1.2%

2017/01/05

法國

CPI(月比)

Dec P

0.3%

--

0.1%

2017/01/05

法國

CPI(年比)

Dec P

1.2%

--

1.2%

2017/01/05

歐元區

CPI預估(年比)

Dec

1.4%

--

1.5%

2017/01/05

日本

貨幣基數(年比)

Dec

--

--

13.2%

2017/01/05

澳洲

貿易收支

Nov

A$500m

--

A$105m

2017/12/29

美國

ISM 非製造業綜合指數

Dec

57.6

--

57.4

2017/12/29

美國

工廠訂單

Nov

1.4%

--

-0.1%

2017/12/29

美國

貿易收支

Nov

-$48.1b

--

-$48.7b

2017/01/02

美國

非農業就業人口變動

Dec

189k

--

228k

2017/01/02

美國

失業率

Dec

4.1%

--

4.1%

2017/01/02

台灣

CPI(年比)

Dec

--

--

0.4%

2017/01/02

加拿大

失業率

Dec

6.0%

--

5.9%

2017/01/02

加拿大

就業情況淨變動

Dec

-2.5k

--

79.5k

2017/01/03

澳洲

民營部門信用(年比)

Nov

5.2%

--

5.3%

2017/01/03

南韓

CPI(月比)

Dec

0.2%

--

-0.7%

2017/01/03

南韓

CPI(年比)

Dec

1.4%

--

1.3%

 

 

 

 

 

資料來源:彭博   2018/01/02

 

 

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